【人工智能专题】顶尖棋手将于4月再战AlphaGo!人工智能新一轮攻势来临!

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楼主 2019-04-19 07:57:06
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智能电销机器人

人工智能作为战略性新兴产业,首次列入2017年工作报告。

人工智能主题的历史行情主要由海外催化因素主导(如AlphaGo人机对战),市场认知多停留在概念与实验层面,对人工智能的各行业应用及产业化落地进度认识不足,担心国内上市公司业绩无法兑现。

不过我们认为,政策推动叠加国内巨头发力,开启人工智能产业化新篇章,将加速相关上市公司业绩兑现。


政策吹风,产业化新篇章开启

政策层面,除ZF工作报告首提人工智能之外,两会前FGW正式批复了19个国家工程实验室,其中有3个分属人工智能领域;科技部正在制定人工智能专项规划,并加快项目立项、加大经费支持。

百度李彦宏与小米雷军相继提出相关两会提案,BAT均已布局AI领域:百度牵头的深度学习国家实验室已于3月2日揭牌;阿里云人工智能ET已具备智能语音交互、情感分析等技能;腾讯已研发智能撰稿机器人


应用广,产业化应用初现

人工智能将率先在医疗、金融、零售、交通等数据电子化水平较高、数据较集中等行业大量涌现,市场规模具有足够想象空间。

人工智能产业链可以根据技术层级从上到下,分为基础层、技术层和应用层,不同层级需要不同规模的投入,具有不同的战略布局。

(1)基础层

基础层是构建生态的基础,价值最高,布局时间也最长,众多互联网公司拥有大量的用户注册和运营信息,通过整合可以搭建“硬件+软件+数据”的整体方案解决平台,如谷歌、Facebook和百度等企业。

AI基础层(算力支撑)中,NVIDIA、Mobileye的AI芯片盈利持续呈现爆发式增长,Intel耗费巨资并迅速转型AI芯片;亚马逊、微软云计算业务也已引爆。

(2)技术层

是由基础层过渡到应用层的中间环节,需要进行中长期布局,软件公司作为以软件技术为基础的公司,拥有大量的研究型与技术型人才,可以通过对算法的研究与创新,以技术作为突破口,建立技术优势,如微软、IBM等老牌巨头。

AI技术层而言,算法龙头(Google、IBM)技术底蕴深厚,持续引领AI时代前沿,并加速各行业数据资源变现。

(3)应用层

直接对接解决方案,投入低,变现能力快,直接面向消费者群体,可以通过细分市场数据,建立多维度的场景应用,逐步积累用户,如苹果、亚马逊和众多创业公司等。

AI应用层而言,Facebook、苹果的语音/图像/助理等领域盈利模式尚不成熟,但垂直领域蓝海空间巨大。

人工智能产业化应用已初露端倪:百度“刷脸支付”入选MIT全球十大技术突破;人工智能在精准医疗、安防监控、教育等领域已积累大量实验数据。在数据支撑、技术突破、需求引导和政策推动的合力下,人工智能规模化应用已经具备一定爆发基础。


政策助推产业,密集催化

人工智能作为政策扶持的新兴成长行业,潜在催化剂密集,关注产业政策、技术突破、产品发布等。近期催化剂包括:

1)人工智能专项规划有望近期出台,覆盖大数据、计算平台、算法以及产业应用在内的四大维度;

2)2017年IT领袖峰会将于4月1日举行,BAT三巨头将同台共话“智能新时代”议题;

3)柯洁等人类顶尖棋手将于4月再战AlphaGo等。


投资方向

紧跟人工智能规划方向,把握技术层和应用层两条主线:

1)技术层

有重大项目、与ZF和高校有深度合作的公司优先受益,关注:

科大智能(2016.12.27公司公告表明与复旦大学签署《关于共建复旦大学-科大智能智能机器人联合实验室合作协议》,围绕类脑人工智能在医疗康复中的应用立项,与发改委今日批复国家实验室的人工智能领域方向一致);

赛为智能(主营业务包含城市轨道交通智能化系统等产品,智能无人机产品曾受主席视察)。

2)应用层

已经具备行业应用产品且获得突破性进展的公司,有望引领人工智能产业化,关注:

科大讯飞(智能语音应用方向拥有语音合成,DingDong智能音箱、AIUI、讯飞听见、讯飞车载语音系统、讯飞智能阅卷系统等,国内智能语音领域的领先公司)。


投资标的

(1)科大讯飞(002230)

优势:人工智能稀缺标的,语音识别技术领导者

公司作为A股人工智能领域的核心标的,该业务持续突破是公司当前的最大亮点,在感知智能、认知智能领域已经形成多个阶段性成果,多种研发产品已步入可量产阶段。另一方面,公司在地方教育云平台建设方面的进展亦处于快速发展趋势,2B与2C业务双轮驱动,同时资源整合加快,上半年并购乐知行不断完善教育生态。我们认为公司未来业绩增长的确定性比较明显,建议作为中长期品种继续布局。

风险:人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期、下游需求不达预期


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